В 1960-х годах вышибала по кличке Болтун, Тони, оказался без работы, когда его ночной клуб в Нью-Йорке закрыли на ремонт. Ему срочно требовался заработок на ближайшие месяцы. В это же время известный музыкант Дон Ширли, чернокожий артист с безупречными манерами, планировал концертное турне по южным штатам Америки. Там всё ещё сохранялись жёсткие расовые предрассудки и разделение между людьми. Ширли решил взять Тони в поездку как шофёра, охранника и помощника в разных делах. Два таких непохожих человека отправились в путь, который окажет огромное влияние на каждого из них.
