Сентябрь 1944-го. Густые леса западной части Белоруссии. Только что отбитые у врага земли превратились в опасную территорию. Здесь скрываются вражеские шпионы и диверсанты, заброшенные в наш тыл. Красная Армия прорывается через границу, гонит войну назад. Но успех наступления под угрозой — удар может последовать сзади. Лишь оперативники из СМЕРШа способны остановить эту скрытую угрозу.